오늘은 카메라 모듈 관련주를 알아보겠습니다. 최근 삼성전기의 테슬라 카메라모듈 수주소식과 LG이노텍의 아이폰 전면카메라 수주 소식들로 인해서 국내 카메라 모듈 기업들이 큰 관심을 받고 있습니다.
카메라 모듈은 스마트폰에 들어가는 카메라부터 자동차의 전후방에 장착되는 카메라, 노트북이나 CCTV에 장착되는 카메라까지 다양한 제품에 적용되고 있죠. 그리고 국내에는 삼성과 현대차 등 스마트폰과 자동차 기업들이 존재하기 때문에 카메라 모듈 관련 기업들도 다수 있습니다.
'카메라 모듈 관련주'
국내에는 삼성전기, LG이노텍과 같은 카메라 모듈 생산 대기업부터 그 규모가 작은 중소기업까지 정말 많은 카메라 모듈 관련 기업들이 존재합니다. 제품의 영역도 모듈부터 렌즈까지 차이가 있죠. 그럼 어떤 종목들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 엠씨넥스
2. 파트론
3. 해성옵틱스
4. 나무가
5. 캠시스
6. 세코닉스
7. 옵트론텍
1. 엠씨넥스 (097520)
: 초소형 카메라모듈 분야에 대한 기술력을 바탕으로 카메라모듈(휴대폰용, 차량용 등) 및 기타모듈을 생산하는 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 동사는 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산하고 있음.
- 종속회사인 엠씨넥스상해전자유한공사는 제조 경쟁력 강화를 위해 중국 현지의 제조부문을 베트남에 위치한 엠씨넥스VINA로 이전 완료함에 따라 10월 29일 청산을 완료함.
- 2012년 7월 25일 기업공개를 통해 코스닥시장에 주권을 상장했으며 2021년 7월 6일 유가증권시장으로 이전 상장함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23% 감소, 영업이익은 59.6% 감소, 당기순이익은 2.8% 증가.
- 카메라 모듈 시장의 확장성에도 불구하고, 휴대폰용 카메라모듈 산업은 여전히 전체 카메라모듈 시장에서 50% 이상의 절대적 비중을 차지하고 있음.
- 해외생산법인인 엠씨넥스VINA 법인, 엠씨넥스상해전자무역유한공사에서 지배회사의 임가공 및 현지 거래처로의 매출을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치함.
2. 파트론 (091700)
: 카메라모듈을 국내외 휴대폰 제조업체에 공급하는 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 2006년 12월 13일 코스닥증권시장에 상장되어 매매 개시 카메라 모듈, 안테나, 센서 모듈 등이며, 주요 납품처는 국내외 핸드셋업체 및 통신시스템업체 등이며 자동차용 부품과 5G용 무선 부품, 웨어러블 사업 등의 신규사업을 추진하고 있음.
- 해외생산법인인 연태파트론전자유한공사, PARTRON VINA는 지배회사의 임가공을 담당하고 있음.
- 2005년에 휴대폰 수요 증가를 기반으로 반도체 조립 기술을 활용한 카메라모듈 사업 시작.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.3% 증가, 영업이익은 87.7% 증가, 당기순이익은 231.3% 증가.
- 핵심기술 및 제조설비 공유로 시너지를 극대화하고 뛰어난 제조 공정과 주요 부품의 내재화를 기반으로 원가 및 품질 경쟁력을 갖추었음.
- 현재 주력 제품인 카메라 모듈, 안테나, 센서 모듈 분야에서 경쟁우위를 선점하여 유지하고 있으며 지속 개발해 글로벌 종합부품 회사로서의 성장을 지속해 나갈 계획임
3. 해성옵틱스 (076610)
: 주요 사업으로 모바일용 카메라 모듈, AF Actuator(VCM) 등을 개발 및 생산 중인 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 2002년 3월 25일 설립됨. 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 차량용, 생체인식용, 의료용, VR, 3D Depth 카메라등으로 사업을 확장하고 있음.
- 20년이상의 경력을 보유한 개발 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장했으며, 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립함.
- 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 감소, 영업손실은 62.6% 감소, 당기순손실은 20.4% 감소.
- 동사는 2002년 3월 광학 전자제품 전문 제조 법인으로 설립되었으며, 이후 렌즈모듈에 이어 모바일용 카메라 모듈, AF/OIS 액츄에이터등으로 사업을 확대함.
- 매출은 감소했으나 원가 및 판관비가 더 큰 폭으로 감소하여 영업손실은 오히려 감소함. 금용 손익 및 기타 손익의 증가로 당기순손실 또한 감소함.
4. 나무가 (190510)
: 주요 생산 제품으로 스마트폰/태블릿/노트북 카메라 모듈, 무선 데이터 모듈, 3D 깊이인식 카메라모듈 등이 있는 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 동사는 영문으로는 "Namuga Co.,Ltd" 라고 표기함.
- 2004년 10월 14일에 설립됨. 주요 생산 제품은 스마트폰/태블릿 카메라 모듈, 3D 깊이 인식 카메라 모듈로 동사의 카메라 모듈 제품은 글로벌 카메라 고객사의 스마트폰, 태블릿, 노트북 등에 채용되고 있음.
- 주요 종속회사 NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd는 카메라 모듈 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 이를 통해 수익을 창출하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 전체 매출의 약 99%는 스마트폰 카메라 모듈이 차지하고 있으며, 주된 매출처는 삼성전자향 스마트폰 및 태블릿 카메라 모듈임.
- 동사는 3D스캔 기능을 중심으로 자율주행 및 디스플레이 기반 IT기기 업체는 물론 드론, 자동차, 로봇 등 업체에 공급하고 있음.
5. 캠시스 (050110)
: 휴대폰 카메라모듈 제조 및 관련 원재료, 상품 도소매 판매사업 영위 업체로 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 동사는 휴대폰용 카메라모듈, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 및 관련 핵심부품에 대한 사업을 영위하고 있음.
- 동사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있음.
- 저화소급 공급이 증가 됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급, 32M이상 급 모듈 생산으로 전환하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 43.8% 증가.
- 카메라 모듈 시장은 성장세를 유지하고 있으나, 경쟁 업체들과의 가격 경쟁 및 거래처 선점을 위한 제품 단가 인하로 인해 매출액 및 영업이익 감소.
- R&D 역량 기반으로 기술진입장벽을 강화하려는 노력과 초소형 전기차 시장으로의 신사업 확대로 인해 추후 성장 기대.
6. 세코닉스 (053450)
: 스마트폰용 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈, 광학부품 및 LED 확산렌즈 등을 생산하는 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1988년 12월 24일에 설립됐으며, 2001년 8월 9일에 KOSDAQ시장에 상장함. 2002년 3월 29일 (주)세키노스코리아에서 (주)세코닉스로 사명을 변경함.
- 동사는 광학부문과 필름부문으로 구성되어 있으며 주요종속회사와는 광학사업부문에 대하여 단일부문을 형성하고 있음.
- 세코닉스는 1988년 설립한 광학전문 기업으로써, 세고광유한전자, 세코닉스 비나, SAL, SEKONIX POLAND를 종속회사로 거느리고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 전장부문은 코로나 바이러스로 인해 차량 판매가 부진할 것이라는 예상을 깨고 상당한 판매량을 기록하며, 당사의 카메라 및 램프 판매에 우호적 시장환경이 형성되며상반기는 실적개선을 보임.
- 하반기는 전 세계적인 차량용 반도체 부족 현상으로 인해 아쉬운 실적을 기록했으나 해외 고객 영업 활동에서는 상당한 성과를 보임.
7. 옵트론텍 (082210)
: 폰 카메라 및 디지털카메라에 적용되는 이미지센서용 필터, 가변조리개 등을 생산하는 카메라 모듈 관련주
• 사업개요
- 동사는 광학부품의 생산 및 판매를 목적으로 1999년 5월 26일에 설립, 유리 기반 광학부품 전문 기업임.
- 스마트 기기의 카메라에 적용되는 이미지센서용 필터와 디지털카메라, CCTV 및 전장용으로 사용되는 광학렌즈 및 렌즈모듈, 모바일용 스마트기기 카메라에 사용되는 가변조리개 등을 제조해 판매함.
- 경상남도 창원 본사와 대전사업장, 그리고 중국 천진 및 동관, 베트남에 해외사업장이 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 66% 감소.
- 모바일폰 카메라모듈 부품사업의 경쟁심화와 원자재 비용 상승으로 인하여 영업손실이 발생. 최근 주요 스마트폰에는 3D 기술 구현을 위한 모듈이 채용.
- ToF 모듈이 요구하는 신규 필터(밴드패스필터)는 기존 카메라의 광학필터 대비 ASP(가격)가 2배 이상 높음.
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지금까지 카메라 모듈 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 모바일이나 차량에서 카메라 모듈의 수요가 지속적으로 증가되는 추세가 유지될 것으로 예상되니 관심가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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