오늘은 반도체 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 바이든 미국 대통령이 방한 일정에서 삼성전자를 방문하면서 국내 반도체 업계에 기대감이 커지고 있습니다. 코로나 특수로 인해 삼성전자가 9만원대까지 갔고 다시 하락전환 해서 6만원대에 와 있는만큼 많은 분들이 반도체 업계에 관심을 갖고 있죠.
글로벌 시장에서 워낙 압도적인 점유율을 가진 국내 메모리 반도체 업계이기에 현재의 주가에 의문을 품는 분들이 많아보입니다. 코로나 회복 이후 위축된 반도체 수요가 늘어나고 반도체 가격의 상승이 시작된다면 주가는 반등할 수 있겠죠.
'반도체 관련주'
국내는 삼성전자와 SK하이닉스라는 거대한 반도체 기업을 비롯해서 다양한 반도체 소부장 업체들이 상장되어 있죠. 오늘은 모두가 아는 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 다른 반도체 기업들에 대해 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 솔브레인
2. SFA반도체
3. 하나마이크론
4. 한미반도체
5. DB하이텍
6. 네패스
7. 덕산하이메탈
1. 솔브레인 (357780)
: 반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료, 2차전지 소재 등 생산/판매 업체로 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있음.
- 동사의 고객사는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 동사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업임.
- 동사의 영업환경은 전방산업의 변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 117.8% 증가, 영업이익은 81.7% 증가, 당기순이익은 134.7% 증가.
- 반도체 부문은 일본의 수출규제에도 불구하고 지속적인 국산화 제품의 확대를 통하여 안정적인 매출을 기록함.
- 대형 디스플레이 시장은 고객사의 해외 신규 공장 가동 등에 따라 안정적인 수요 증가가 발생하여 동사의 관련 제품 공급량 증가를 이끌기도 하였으나 예전 대비 경쟁사와의 경쟁강도가 심화됨.
2. SFA반도체 (036540)
: 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하는 반도체 후공정 전문업체로 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 증가, 영업이익은 94% 증가, 당기순이익은 223% 증가.
- 판매비와 관리비는 160억원으로 전년대비 5.7% 감소하였으며, 당기순이익은 551억으로 전년대비 212.8% 증가함.
- 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.
3. 하나마이크론 (067310)
: 삼성전자 반도체 부문에서 분사한 반도체(메모리/비메모리) 패키징 전문 업체로 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.1% 증가, 영업이익은 105.3% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 매출은 하나마이크론&하나머티리얼즈 매출의 증가로 전기대비 1,301억원(24.1%)증가한 6,695억원을 기록하였음.
- 영업이익은 매출액 증가에 따른 효과로 전기대비 537억원(105.3%) 증가한 1,047억원을 기록하는 성과를 거둠.
4. 한미반도체 (042700)
: 반도체, 태양광 및 LED 제조장비의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위 중인 반도체 관련주
• 사업개요
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있음.
- 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45% 증가, 영업이익은 83.7% 증가, 당기순이익은 108.3% 증가.
- 향후 반도체 시장 밸류체인의 성장에 따른 수혜와 함께 2022년도 매출 4천억원대 돌파를 기대하고 있음.
- 마이크로쏘(micro Saw)를 국내 최초로 국산화에 성공하며 일본기업에 의존하던 패키지 쏘(Saw)분야에서 비용절감과 수입대체에 성공하는 성과를 거둠.
5. DB하이텍 (000990)
: 시스템 반도체 전문업체로 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영 중인 반도체 관련주
• 사업개요
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
- 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.
• 실적분석
- 전자산업을 비롯해, 자동차, 항공 의료 등 여러 산업분야에서의 수요 증가로 인한 반도체 공급난으로 전력반도체, 이미지센서 등 주력 제품들의 가격상승과 판매량 증가로 사상 최대의 실적을 기록함.
- 지분법평가와 관련된 지분법이익의 증가와 관계기업투자손상차손환입 등으로 영업수지도 크게 개선됨.
- PMIC 등 비메모리 수주가 빠르게 증가하고 있고, 전방 업체들은 8인치 파운드리 물량을 선제적으로 확보하기 위해 전쟁을 진행 중임.
6. 네패스 (033640)
: 비메모리 반도체 후공정 및 IT부품소재 전문업체로 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함.
- 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.8% 증가, 영업손실은 359.8% 증가, 당기순손실은 18.7% 감소.
- 동사의 주력 비즈니스인 범핑 기술 기반의 첨단 패키지 솔루션은 스마트폰, 웨어러블디바이스, 자동차 등에 사용되는 시스템반도체에 적용하며 빠르게 성장하고 있음.
- 경영 효율의 극대화를 통한 수익성 확보에 전력을 기울이고 있으며 연결회사의 경영실적은 연결재무제표 기준 매출은 전년도 대비 22.77% 증가함.
7. 덕산하이메탈 (077360)
: 반도체 패키징 재료인 솔더볼(Solder Ball) 제조/판매 사업을 영위 중인 반도체 관련주
• 사업개요
- 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외).
- 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함. 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음.
- 국내에 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지, 시그네틱스 등과 해외에 SESS(삼성중국), ATC(앰코중국) 등과 공급계약 체결을 통해 안정적인 점유율 확대를 도모함.
• 실적분석
- 패키징 기판 호황에 따른 솔더볼의 수출증가와 GPS기술을 원천으로 한 Location & Timing 관련 제품을 생산하는 덕산넵코어스의 종속회사 신규편입 효과로 2021년 매출액은 전년 대비 대폭 증가함.
- 계열사인 주석 등 제련전문회사 DS MYANMAR와 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스를 통해 지속성장 가능한 기업으로 거듭나기 위해 노력 중임.
- 영업외에서 잡이익은 줄었으나, 관계기업투자이익(지분법이익)은 큰 폭으로 늘어남.
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1. 차량용 반도체 관련주
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지금까지 반도체 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 반도체 시장은 싸이클이 존재하는 시장인만큼 반등의 기류가 보인다면 일찌감치 선점하는 것이 중요하죠. 그럼 관심 지속적으로 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
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