오늘은 니켈 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 물가가 오르고 다양한 원자재들의 가격이 상승하면서 구리, 알루미늄을 비롯하여 개별 원자재 관련 종목들이 개별 이슈로 움직이고 있습니다.
니켈 역시 2차 전지의 핵심 원자재로 수요가 급증함에 따라 그 가격이 계속해서 상승하고 있죠. 그리고 이러한 원자재가의 상승은 관련 종목들의 수혜로도 연결되고 있습니다. 현재 니켈의 수요는 25년까지 2배가 증가할 것으로 예상되는 엄청난 증가세를 보이고 있죠.
'니켈 관련주'
그럼 국내 증시에 상장되어 있는 종목들 중에서도 니켈 가격의 상승으로 영향을 받는 니켈 관련주들을 알아보도록 하겠습니다.
■ 목차
1. 황금에스티
2. 현대비앤지스틸
3. 한국선재
4. 대양금속
5. TCC스틸
6. 티플랙스
7. KG케미칼
1. 황금에스티 (032560)
: 스테인리스 관련 사업을 영위 중이며 스테인리스강의 원재료가 니켈이기에 니켈 가격에 매출 및 수익성이 영향을 받는 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1986년 8월 설립돼 1997년 4월 코스닥시장에 상장함.
- 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조함.
- 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.1% 증가, 영업이익은 82.7% 증가, 당기순이익은 86% 증가.
- 매출액 증가 및 매출원가 감소가 판관비, 인건비 등 비용의 증가를 상쇄하면서 영업이익과 당기순이익 모두 상승함.
- 철강 부문은 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 함
2. 현대비앤지스틸 (004560)
: 마찬가지로 스테인리스 냉연강판을 제조하며 원재료인 니켈의 가격 영향을 받는 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1966년 4월 7일 삼양특수강주식회사로 설립되었으며 2001년 현대자동차 그룹에 편입하였음.
- 2011년 현대비앤지스틸주식회사로 상호변경함. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차 그룹에 속한 계열회사로서 현대자동차 그룹에는 동사를 포함한 국내 55개의 국내계열회사가 소속되어 있음.
- 스테인리스 냉연강판을 생산하는 제조업체로 스테인리스 강판의 매출액 비중이 전체 매출액의 약 95%를 차지하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 232.2% 증가, 당기순이익은 282.4% 증가.
- 중국 등 저가 스테인리스 수입재에 대한 반덤핑방지관세 부과를 최종 확정하면서 긍정적 업황이 지속될 것으로 전망됨.
- 경쟁력 있는 제품 중심으로 시장을 확대하고 스테인리스 강판의 주요 수요산업인 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 수요를 적극적으로 흡수할 수 있는 마케팅 능력을 강화할 계획임.
3. 한국선재 (025550)
: 스테인리스강선을 가공 및 판매하는 기업으로 원재료 니켈의 영향을 받음
• 사업개요
- 동사는 선재류(아연도금철선, 스테인리스강선) 제조가공 및 판매를 영위할 목적으로 1990년에 설립됨.
- 주요 제품으로는 철강재, 아연도금 철선, 스테인리스강선 등이 있으며 종속회사를 통하여 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품인 계장용 Fitting 및 Valve를 생산하고 있음.
- 동사는 종속회사로 튜브피팅과 함께 밸브 생산, 판매하는 한선엔지니어링과 화물운송알선 사업을 영위하는 금제를 두고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.9% 증가, 영업이익은 243.8% 증가, 당기순이익은 338.4% 증가.
- 산업의 변화와 발전에 따라 다변화 하는 에너지 수요의 증가는 앞으로도 계속 진행되므로 이에 따라 피팅 및 밸브 수요도 계속 증가 할 것으로 예상됨.
- 전 세계적으로 병원, 의료장비, 부품 및 설비 시설 확충의 중요성에 대해서 부각됨에 따라 정밀 제작된 계장용 피팅 및 밸브의 수요 또한 급증할 것으로 보임.
4. 대양금속 (009190)
: 스테인리스 냉간 압연 제품을 제조 및 판매하기에 원재료인 니켈 가격 영향을 받는 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1973년 설립되어 46년간 스테인리스 하나만을 제조해온 기업으로, 1994년 유가증권시장 상장함.
- 스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매함.
- 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보함.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 32.6% 증가, 영업이익은 463.5% 증가, 당기순이익은 615.9% 증가.
- 비용을 적절히 관리하며 매출 성장에 성공하여 전년 동기 대비 매출액 증가와 높은 수준의 영업이익 증가율을 동시에 달성하였음.
- 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있음.
5. TCC스틸 (002710)
: 2차 전지의 소재로 쓰이는 니켈도금강판을 생산 및 판매하는 니켈 관련주
• 사업개요
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체임.
- 주 수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편임.
- 매출은 표면처리강판 76.15%, 기타및연결조정 23.80%, 부동산임대 0.05% 으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 증가, 영업이익은 628.3% 증가, 당기순이익은 14986.4% 증가.
- 올해 동사의 표면처리강판 매출액이 국내와 유럽서 늘어남에 따라 상승된 것으로 판단됨.
- 내년부터 니켈도금 부문 완전 풀가동할 것으로 예상되며 포항에 부지는 있어 장비 매입으로 빠르게 증설할 수 있다고 설명함. 주석도금강판 부문도 올 하반기부터 제품 가격을 인상하면서 실적이 좋아질 것.
6. 티플랙스 (081150)
: 스테인리스 후판 사업을 영위 중이며 원재료인 니켈 관련주로 분류
• 사업개요
- 동사는 1991년 12월 13일 설립됐으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 32.9% 증가, 영업이익은 258.6% 증가, 당기순이익은 270.1% 증가.
- 매출 증가 대비 원가율 및 비용 절감으로 영업이익과 당기순이익은 모두 증가함.
- 희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 정부지원 등으로 수요 증가세가 예상됨.
7. KG케미칼 (001390)
: 자회사인 KG에너켐 황산니켈을 생산하기 때문에 니켈 관련주로 분류
• 사업개요
- 동사는 1954년에 설립됨. 1989년에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었음. 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중임.
- 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임.
- 연결기업은 사업의 성격에 따라 7개 부문(화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육사업, 요식업, 기타)으로 분류됨.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.9% 증가, 영업이익은 96.4% 증가, 당기순이익은 167.9% 증가.
- 철강부문의 매출 지속 확대되고 있으며, 전자결제부문 및 미디어/금융부문 등의 꾸준한 성장으로 매출액 및 수익성 향상된 모습을 나타냄.
- 매출에서 비교적 큰 부분을 차지하고 있는 전자결제 부문에서의 신규 사업 진행과 제휴 활동의 성공여부가 향후 추가적인 실적 상승의 포인트로 판단됨.
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지금까지 니켈 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 니켈의 수요는 전기차의 공급확대와 함께 꾸준히 늘어날 수 없는만큼 관련주들에도 지속적인 관심을 가져보시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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