오늘은 차량용 반도체 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 차량용 반도체는 최근들어 그 수요가 급증하면서 지속적으로 공급 이슈를 만들어내고 있죠. 게다가 경기침체 우려로 수요가 감소하고 있는 다른 반도체들과는 달리 계속해서 공급부족에 대한 이슈가 있습니다.
차량용 반도체는 2023년에도 공급부족이 해소되지 않을 것이라는 예상이 많습니다. 이로 인해 국내외 다양한 자동차 기업들이 생산에 있어 큰 애를 먹고 있는 상황이죠. 최근의 상황은 차량용 반도체 관련 기업들에게 좋은 실적을 가져다주고 있습니다.
'차량용 반도체 관련주'
대부분의 차량용 반도체 전공정은 TSMC 등 파운드리 업체에서 위탁생산 되고 있습니다. 하지만 차량용 반도체 개발과 설계, 후공정을 하는 기업들이 국내에도 존재하죠. 그럼 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 텔레칩스
2. 해성디에스
3. 아이에이
4. SFA반도체
5. 유니퀘스트
6. KEC
7. 칩스앤미디어
1. 텔레칩스 (054450)
: 자율주행차 등에 사용되는 시스템반도체를 설계하며 국내 팹리스 기업 중 시장점유율 2위의 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
- 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
- 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사는 2022년도 반기에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 22.6% 증가한 약 674억원의 매출액을 시현함.
- 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중에 있음.
2. 해성디에스 (195870)
: 차량용 반도체에 들어가는 리드프레임을 제조 및 공급하며, 국내에서는 독보적인 점유율을 확보하는 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.
- 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.
- 매출구성은 리드프레임이 약 66%, Package Substrate가 약 34% 수준으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.1% 증가, 영업이익은 260.5% 증가, 당기순이익은 256.6% 증가.
- 최근 3500억여 원 규모의 투자협약을 체결 하였으며, 전기차 및 자율주행차 등 차량용 반도체 수요 증가에 대응하고, 메모리용 패키지 기판의 경쟁력 강화.
- 자동차용 반도체 수급의 일부 완화와 믹스 개선에 의한 가격 상승으로 매출액이 전분기 대비 12% 증가.
3. 아이에이 (038880)
: 비메모리 반도체 설계 전문기업으로 현대/기아차에 들어가는 반도체를 설계하는 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음.
- 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있음.
- 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5% 감소, 영업이익은 83.7% 감소, 당기순이익은 25.9% 감소.
- 전년 동기 대비 매출액은 소폭 감소하였으나, 매출원가과 비용 증가로 인해 전년 동기 대비 영업이익이 크게 감소함.
- 자회사인 트리노테크놀로지의 차량용 반도체 사업을 통해 사업다각화 노력 중이며, 전력 반도체 부문에서도 시장점유율 확대 노력 중임.
4. SFA반도체 (036540)
: 최근 삼성전자, 테슬라와 함께 자율주행차에 적용되는 핵심적인 반도체를 개발하여 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업이익은 40.6% 증가, 당기순이익은 47.5% 증가.
- 매출액이 급등하면서 매출원가, 판관비 등의 증가에도 불구하고 영업이익도 40%로 증가세를 보임.
- 고객의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM(Integrated Device Manufacturer, 종합반도체회사)의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.
5. 유니퀘스트 (077500)
: 차량용 반도체를 유통/공급하며, 자회사 에이아이매틱스가 미국차량관제 시스템 업체와 AI 카메라 계약을 맺어 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환함.
- 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함.
- 2022년 6월말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자함. 상장사인 드림텍과 나무가 등을 계열회사로 둠.
• 실적분석
- 반도체 유통과 자량용 전장 모두 실적이 증가함에 따라 22년 상반기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 18.0% 증가함.
- 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년동기의 1.6배 수준으로 급증함. 전자부품회사인 드림텍에 대한 지분법이익도 대폭 늘어남.
- 종속기업의 FMS사업 등이 시장 안착시 차량용 전장부품 전반에 시너지가 일어날 수 있을 것으로 판단됨. 최근 주가 안정화를 위해 대신증권과 10억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결함.
6. KEC (092220)
: 전기차용 고전압 SiC 전력 반도체 국책과제 개발에 성공한 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 반도체 제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 2006년 9월 인적분할하여 설립됨.
- 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울임.
- 매출은 TR이 52.54%, IC가 27.56%, 기타(제품)가 19.82%의 비중을 차지하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 증가, 영업이익은 78.8% 증가, 당기순이익은 24.3% 증가.
- 동사는 국내 대형 가전 제조사향 공급 증가에 따라 매출이 증가하고 있음. 또한 원재료 가격 상승을 고려해 판매 단가도 오르고 있는 상황임.
- 뿐만 아니라 중국향 공급도 증가하는 추세임 Sic 전력반도체를 준비하는 국내 제조사 중 가장 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음.
7. 칩스앤미디어 (094360)
: 텔레칩스의 자회사로 차량용 반도체 기업 NXP를 고객으로 확보하고 있는 차량용 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
- 매출비중은 로열티 65.1%, 라이센스 31.0%, 용역 3.9%로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.3% 증가, 영업이익은 349.6% 증가, 당기순이익은 187.6% 증가.
- 라이선스 매출과 로열티 적용칩 개수가 큰 폭 증가하며 외형 및 수익성 성장. 특히 국내는 2배 수준으로 증가했으며, 다음으로 미국이 가장 높은 증가를 보임.
- 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출본격화로 추후 실적개선이 기대됨.
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지금까지 차량용 반도체 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 차량용 반도체에 대한 수요 공급의 불균형이 지속된다면 관련주들에게는 좋은 상황이 되겠죠. 꾸준히 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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