오늘은 시스템 반도체 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 우리나라 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장에서 1, 2위의 경쟁력을 갖춘 분야는 메모리 반도체 영역입니다. 시스템 반도체는 메모리 반도체와는 시장의 구성과 경쟁 자체가 상당히 다르죠.
간단하게 시스템 반도체를 알아보자면 시스템 반도체는 정보를 저장하는 역할의 메모리 반도체와 달리 데이터를 해석하고 계산 및 처리하는 역할을 수행하는 반도체입니다. 메모리와 다르기 때문에 비메모리 반도체라고도 불리우죠.
'시스템 반도체 관련주'
메모리 반도체에 비해 시스템 반도체가 경쟁이 치열하며 시장상황에 따른 싸이클이 상대적으로 안정적인 편입니다. 그렇기 때문에 국내 반도체 기업들도 시스템 반도체 영역에 투자를 계속해서 늘려가고 있죠. 그럼 어떤 기업들이 관련주들인지 보도록 하겠습니다.
■ 목차
1. SFA반도체
2. DB하이텍
3. 어보브반도체
4. 하나마이크론
5. 두산테스나
6. 텔레칩스
7. 네패스
1. SFA반도체 (036540)
: 시스템 반도체 생산에서 점차 경박단소, 적층, 고용량의 High-end 제품의 생산 및 SiP 등 차세대 제품을 생산 중인 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.7% 증가, 영업이익은 56.5% 증가, 당기순이익은 50.1% 증가.
- 매출원가가 증가하였지만 매출액, 영업이익이 전년동기에 비해 각각 24.7%, 56.4% 증가하여 당기순이익이 증가함.
- 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.
2. DB하이텍 (000990)
: DB그룹 계열의 시스템 반도체 전문업체로 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 1분기 매출과 영업이익 모두 5분기 연속 사상 최대 실적을 달성함. 평균판매단가(ASP) 상승이 실적 개선의 주요 요인임.
- 전력반도체와 센서 등 8인치 파운드리에 대한 수요가 지속적으로 이어진 데다 OLED 디스플레이 구동칩 매출이 본격화된 것도 동사의 1분기 실적에 영향을 미침.
- 매크로 불안으로 8인치 파운드리 업황 고점 논란이 이어지는 데다 당분간 공급초과 전환 어려움도 상존할 것으로 전망됨.
3. 어보브반도체 (102120)
: 비메모리 반도체 중 주로 가전/전기 제품의 두뇌역할을 하는 반도체 칩의 생산/설계 팹리스 업체로 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임.
- 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있음.
- 연결대상 종속회사인 ABOV HK은 홍콩에 법인 소재지를 두고, 주로 중국에 판매를 하는 당사의 중국 판매법인임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.1% 증가, 영업이익은 155.9% 증가, 당기순이익은 141% 증가.
- 500개가 넘는 다양한 고객사를 확보하여 다각화된 포트폴리오를 지니고 있어, 이익의 하방성을 지지해주고 있음.
- 반도체 수급 불안이 지속되면서 MCU 판매가격이 전부 인상되었고 이로 인해 당분기 매출 실적이 기존 예측보다도 크게 증가하였음.
4. 하나마이크론 (067310)
: 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있는 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.3% 증가, 영업이익은 67.5% 증가, 당기순이익은 1258.8% 증가.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출원가와 판관비가 증가했지만 이익률 상승 효과로 영업이익이 증가함.
- 동사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있음.
5. 두산테스나 (131970)
: 시스템 반도체 테스트 전문업체로 다양한 반도체의 테스트를 주요 사업 영역으로 영위 중인 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함.
- 매출구성은 Wafer Test 92.79%, PKG Test 7.20% 등으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 37.5% 증가, 영업이익은 50.9% 증가, 당기순이익은 44.4% 증가.
- 동사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 모두를 서비스하고 있으며, 지난 2월에는 Tester 장비 41대를 2분기부터 2022년 4분기까지 양수하는 내용을 공시하였음.
- 스마트폰 출하량이 지속적으로 늘어날 것으로 예상되어 동사의 반도체 수요도 증가할 것으로 예상됨.
6. 텔레칩스 (054450)
: 차량용 반도체 팹리스 업체로 차량용 AVN, 디지털 클러스터, HUD 등에 들어가는 AP 등이 주요제품인 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 (주)칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
- 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
- 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으며 매출 증가에 따라 매출원가와 판관비 부담은 늘었지만 이익률 증가 효과가 커 영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭 증가함.
- 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중에 있음.
7. 네패스 (033640)
: 시스템 반도체 후공정 및 Fan-out WLP 기술을 보유 중인 시스템 반도체 관련주
• 사업개요
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함.
- 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 23.5% 증가.
- 동사의 주력 비즈니스인 범핑 기술 기반의 첨단 패키지 솔루션은 스마트폰, 웨어러블디바이스, 자동차 등에 사용되는 시스템반도체에 적용하며 빠르게 성장하고 있음.
- 매출액이 증가하였지만 영업이익이 크게 감소하여 적자전환되어 당기순이익이 전년동기 대비 크게 변동이 없음.
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1. 메모리 반도체 관련주 7종목
2. 반도체 장비 관련주 10종목
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지금까지 시스템 반도체 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 시스템 반도체의 역할이나 시장상황 등을 볼 때 앞으로 지속적인 투자 증가가 예상되며 성장도 기대되니 관심을 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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