오늘은 니켈 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 전기차 수요의 증가로 인해 니켈의 가격이 크게 오른 것을 볼 수 있습니다. 리튬과 니켈, 희토류 등의 가격이 다른 원자재 가격 인상폭 그 이상으로 오르면서 관련주들로도 관심이 쏠리고 있죠.
니켈은 전기차 배터리에 들어가는 핵심소재로 리튬과 함께 전기차 배터리 생산에 필수적인 소재죠. 특히 높은 성능을 보이는 하이니켈 배터리에는 그 적용 비율이 훨씬 증가되어 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.
'니켈 관련주'
국내에는 니켈 광산이 있는 것은 아니지만 니켈과 관련된 기업들이 존재합니다. 대부분은 니켈을 원재료로 이용하는 기업들로 니켈 가격의 상승이 제품가 상승, 매출 상승으로 이어지는 구조죠.
■ 목차
1. 황금에스티
2. 현대비앤지스틸
3. 티플랙스
4. 유에스티
5. STX
6. 대양금속
7. 세아특수강
1. 황금에스티 (032560)
: 주요 원재료가 니켈인 스테인리스 열연 및 냉연 스테인레스 제품 등을 생산 및 판매하는 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1986년 8월 설립돼 1997년 4월 코스닥시장에 상장함.
- 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조함.
- 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.9% 증가, 영업이익은 89.3% 증가, 당기순이익은 74.2% 증가.
- 동사는 16일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 853억원(전년비 +37.3%), 영업이익 156억원(+85.1%), 순이익 87억원(+46.8%)을 각각 기록했다고 공시했음.
- 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교했고, 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 3.6배로 나타났음.
2. 현대비앤지스틸 (004560)
: 주요 원재료가 니켈인 스테인리스 냉연강판을 생산 및 판매하는 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사의 주 사업은 스테인리스 냉연강판의 제조 및 판매임.
- 테인리스 시장내 경쟁력 확보를 위해 다수의 열연사로부터 원재를 조달하고 탄력적인 재고 운영을 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 다양한 표면 및 강종, 고급 소재 등을 활용하여 판매 경쟁력 강화.
- 2022년 1분기 당사의 스테인리스 매출은 내수 약 83%, 수출 약 17%로 구성되어 있으며 수출은 유럽, 일본 등 세계 여러 국가에 수출을 하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 75.1% 증가, 영업이익은 33.3% 증가, 당기순이익은 19.3% 증가.
- 동사는 2분기 연결기준 영업이익이 302억 1,500만원으로 지난 2021년 같은 기간 대비 23.8% 증가했다고 공시함.
- 같은 기간 매출액은 3,775억 2,000만원으로 74.1% 증가했고, 당기순이익은 218억 4,300만원으로 13.3% 증가, 이러한 소식에 투자자들의 주가가 상승한 것으로 보임.
3. 티플랙스 (081150)
: 주요 원재료가 니켈인 스테인리스 봉강 절삭가공 및 후판 전문 업체로 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1991년 12월 13일 설립됐으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 48.8% 증가, 영업이익은 147.5% 증가, 당기순이익은 242.3% 증가.
- 동사는 스테인리스 소재 가공업체가 반년 만에 지난해 전체 영업이익에 맞먹는 실적을 달성, 매출액은 사상 최고치로 2년 전 연간 매출액과 맞먹는 외형을 달성했음.
- 올 상반기 영업이익이 162억원을 기록해 전년 동기 대비 147.48% 증가했다고 11일 공시했음.
4. 유에스티 (263770)
: 주요 원재료가 니켈인 스테인리스 강관의 생산 및 판매업체로 니켈 관련주
• 사업개요
- 2009년 4월 2일에 미주제강으로부터 물적분할되어 미주에스티에스라는 상호로 설립된 동사는 2017년 5월 31일자로 상호를 유에스티로 변경함.
- 동사는 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사와 2017년 10월 27일 합병계약을 체결함. 2018년 3월 14일(합병등기일) 합병을 완료하였음.
- 법률적으로 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 유에스티가 실질적 합병회사가 됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 92% 증가, 영업이익은 169.6% 증가, 당기순이익은 176.7% 증가.
- 동사는 16일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 258억원, 영업이익 58억원, 순이익 46억원을 각각 기록했다고 공시했음.
- 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교, 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 7.5배로 나타났음.
5. STX (011810)
: 암바토비 니켈 광산 및 제련소 운영회사의 출자증권을 57.86억원에 취득한 니켈 관련주
• 사업개요
- 1976년에 설립된 동사는 에너지, 원자재 수출입, 기계/엔진, 해운/물류의 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사임.
- 국내 계열회사로는 STX마린서비스(선박관리, 해양서비스), STX리조트( 리조트, 단체급식), 피케이밸브(밸브제조), STX바이오 등이 있음.
- 2014년 채권단과 경영정상화계획 이행 약정을 체결하였으며, 2018년 8월 채권단 지분매각으로 최대주주가 APC머큐리로 변경, 채권단 공동관리절차 종료됨.
• 실적분석
- 2022년 상반기에 에너지, 원자재 수출입, 기계·엔진, 해운·물류 등 주요 사업군 전반에서 호실적을 기록함.
- 에너지 분야는 우드펠릿을 중심으로 한 신재생에너지가 호조를 보이며 매출과 영업이익이 각각 76%, 144% 증가함.
- 해운사업 매출은 소폭 줄었지만 영업이익이 6배 이상 급증함. 벌크사선 시황 고점에서 장기대선 계약을 체결하고, 용선시황 하락 전에 대선 계약을 체결하는 등 전략적 판단으로 수익성이 향상됨.
6. 대양금속 (009190)
: 니켈이 주요 원재료인 스테인리스 냉간압연 제품의 생산 및 판매업체로 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 1973년 설립되어 46년간 스테인리스 하나만을 제조해온 기업으로, 1994년 유가증권시장 상장함.
- 스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매함.
- 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 65.5% 증가, 영업이익은 386.1% 증가, 당기순이익은 409.8% 증가.
- 동사는 최근 영풍제지 인수에 성공, 올해 상반기 매출이 반기 사상 최대를 기록하며 휘파람을 불었음.
- 고부가가치 제품 수출 증가 등 사업구조 재편과 더불어, 설비 개선을 통한 생산성 향상, 품질 개선 및 불량 감소, 원가 절감, 수익성 확대 추진을 통하여 올해 상반기 실적이 큰 폭으로 증가했음.
7. 세아특수강 (019440)
: 니켈이 주요 원재료인 스테인리스 등의 특수관을 생산 중인 니켈 관련주
• 사업개요
- 동사는 냉간압조용 선재 및 마봉강의 제조 및 판매 목적으로 1986년 11월 1일 설립되었으며 주요사업은 철강선재부문으로 단일화되어 있음.
- 주요 제품으로 선재, 봉강이 있으며 구체적인 용도는 자동차 및 기계의 제조, 건설현장에서 사용됨.
- 철강 선재의 주 수요 산업인 자동차산업은 일반 소비자를 대상으로 하며, 비교적 고가의 소비재이기 때문에 경기변동과 정부정책에 영향을 받으며 동사는 이에 따른 생산대수의 변동에 영향을 받음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.6% 증가, 영업이익은 4.1% 증가, 당기순이익은 4.9% 증가.
- 동사는 특성화 제품 확대 및 고부가가치 제품 적용 확대를 지속 추진중이며 미래 성장을 견인하는 신제품을 적극 개발중임.
- 최근 내수 및 수출 감소로 성장이 둔화됨에 따라 동사는 수출 및 해외 거점 판매 확대를 통해 해외시장을 지속적으로 개척중에 있음.
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지금까지 니켈 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 니켈의 늘어나는 수요로 인해 쉽게 가격이 안정되기 어려워보이는 만큼 지속적으로 관련주들에 관심 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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